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美高梅将以约8.5亿美元收购帝国城赌场

旅游 新旅界 2018-05-30 16:24

新旅界讯 5月29日,美高梅国际酒店集团(纽交所:MGM)和美高梅发展物业(纽交所:MGP)宣布,在MGM以8.5亿美元收购帝国城赌场(Empire City Casino)的产权和经营权之后,MGP将再以6.25亿美元收购该物业的产权,并将其租给MGM旗下的一家子公司使用。

美高梅将以约8.5亿美元收购帝国城赌场

MGM董事长兼首席执行官Jim Murren表示:“我们很高兴宣布将帝国城赌场加入MGM的投资组合。这次收购代表着我们可以进一步巩固MGM在东海岸的知名度,特别是将我们的触角延伸到高密度的纽约市地区。我们相信,这笔交易将提高我们的自由现金流状况,为公司带来了更多机会,我们期待着欢迎帝国城赌场团队和客人光临美高梅国际酒店集团。”

MGM将支付约8.5亿美元,具体金额还要看帝国城赌场的常规营运资金及其它调整事宜,包括帝国赌场巨额未偿债务(约2.45亿美元)的再融资。MGM预计,其中的约2.6亿美元将以MGM普通股股票的形式支付。此外,如果帝国城在2022年12月31日之前获得了现场桌游牌照,MGM愿意额外支付5000万美元。

MGM执行副总裁兼首席财务官Dan D'Arrigo表示:“帝国城赌场在整个博彩市场收入中所占份额约为40%,我们认为,MGM有很大的机会进一步推动增长。我们相信,这笔交易将在其完成之后的第一年里实现增值。”D'Arrigo说:“在将开发好的房产倒手给MGP之后,MGM对帝国城赌场的净收购价格约为2.25亿美元,不到该赌场调整后的息税折旧摊销前利润(EBITDA)的6倍,但未来将给MGM带来不少协同效应和增长机会。”

在截至2018年3月31日财年里,帝国城赌场净收入约为2.3亿美元,调整后的EBITDA约为7000万美元。

MGP所支付的6.25亿美元,包括如上所述的约2.45亿美元债务再融资及其它。此外,MGM已同意向MGP提供该物业附近某些未开发土地的优先购买权。此后,帝国城赌场将被添加到MGP和MGM的总租赁契约列表中,这使得后者每年多向前者支付5000万美元的租金,2022年前租金将以每年2%的稳定速率增长。因此,对MGP来说,折现率为8%。

据悉,帝国城坐落在一块97英亩的土地上,在纽约南部为大约1600万的游戏客户提供服务。它距离曼哈顿时代广场仅15英里,提供游戏、赛车、餐饮和娱乐等服务,帝国城赌场拥有超过5200个最新的老虎机和电子桌游设施、多个餐厅,以及直播和模拟赛马。

美银美林目前是MGM这笔交易中的独家财务顾问,PJT Partners LP是MGP董事会冲突委员会的财务顾问。

这些交易预计将在2019年第一季度完成,需要获得监管部门的批准和其它惯例条件的允许。

责任编辑: 3858NCY

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